家庭预算

在Excel中绘制预算–使用图表可视化您的进度

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如果你 are using Excel to keep a budget and want to add a graph but don’t know how, then this tutorial will show you how. Instructions are for Excel 2007,但所有选项均可用于在 以前版本中的菜单。

在Excel中绘制预算图表。图片来自panawat @ stock.adobe.com

我已经将预算保持在excel已有四年了。在此之前,我们的预算保存在一个小练习本中。刚买完房子后,我决定创建一些图表。真的只是为了好玩(我知道,我需要进一步努力!),但是我发现的确让我感到惊讶。多年来一直盯着我的数字突然跳了起来,并具有了意义。我可以 看到 我们的财务状况是第一次。我第一次意识到我们的收入中有多少用于抵押。

一张满是数字的表很不错,但是要立即了解您的财务状况,您不能打败图表。它将所有这些数字浓缩为具有直接意义的视觉表示。

在本教程中,我将使用与预算指南相同的预算电子表格 贷款计算教程。所有数字都是虚构的。

3amort1-现金流量预算

点击任意图片放大
 

我们要做的第一件事是创建一张我们费用的快速饼图。

1.按住键盘上的CTRL / CMD(Mac)键,选择费用标题(跳过小计和类别标题)和总计,也跳过小计。应该选择所有相关的标题及其总计。

2.前往 功能区并选择一个饼图,我选择了3D图。这将创建一个图表并将其直接放在您的数据上。

实际上就是创建图表了。图完成。现在,我们将对其进行格式化。

您会注意到 图表工具 作为一组功能区出现在屏幕顶部,包括 设计,布局和格式。我们将使用它们来设置图表格式。每次单击图形时,这些选项均可用。

3.点击 设计 标签,然后在 移动图表 选项。通过选择将图表移动到新表上 对象在:工作表2 这样就不会影响您的数据了。将图表放在新工作表上之后,抓住边缘之一并将其移到所需位置。抓住要调整大小点的角落。

4.点击 布局 标签并选择 图表标题。选择 图表上方 选项。将出现“图表标题”字样,突出显示这些字样并输入您的标题-我将其更改为“费用”。您可以像使用Excel中的其他任何文本一样设置标题格式 首页 标签。

5.回到 设计 tab, choose a chart layout – I chose layout 6. 如果你 hover over each of the option, the name will appear. This will put percentage labels on our chart.

而已!从预算中我们已经可以看到,抵押贷款占了我们收入的很大一部分,但是现在我们有了直观的表示形式,可以看到抵押贷款所占总支出的实际百分比。

如果你 prefer to 看到 the information in a column chart, then click on the chart to bring up the 图表工具 色带,单击 设计 标签并选择 更改图表类型。 选择一个柱形图并调整图表布局以适合。您也可以转到 布局 标签,选择 传说 并关闭它。

图表8

 

最后,我们将创建一个折线图,显示净现金流量总额。

6.在预算电子表格中,按住CTRL / CMD键,在顶部选择1月至12月的标题,以及1月至12月的净现金流量。

7.插入 线形图 来自 标签。

8.将图形移至与费用图形相同的工作表,并将其格式设置为与饼图相同(第3点至第5点)。您可能需要通过选择来调整月份标题的位置 轴:主要水平轴:更多选项 在下面 布局 标签并更改 轴标签 选择 低。

您应该具有以下外观:

我在这里没有涉及很多其他图表选项,可以尝试一下这些选项。一旦了解了基础知识,就可以绘制所需的任何信息。

如果你 are 比较实际支出与预算支出,例如,您可以使用柱形图进行比较。

如果你 are saving for something specific, you could chart the target amount that you need to save and your actual savings to date. The great thing 关于 Excel is that 如果您更改电子表格中的数据,则图表将自动更新以显示当前数据。因此,每当您将钱存入储蓄时,储蓄栏就会自动升至目标。

如果你 have investments, then you could use a line graph to track your investment portfolio.

如果你 have irregular income, you could graph your income to 看到 what months bring in the most income. You could compare this to what months you have the most expenses going out.

天空才是极限。

如果你 enjoy the excel 教程 and find them useful, it would be great if you leave a comment. As these take a lot of time to write, it would be great to hear your feedback.

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4条留言

  1. 谢谢(你的)信息。我使用YNAB,并且想直观地查看经常性每月支出。我还想跟踪现金流量,尤其是我的业务即将发生的现金流量。

    为了将来的文章生产力,我’d建议使用Camtasia之类的内容添加视频。还可以尝试使用“ Google文档”中“工具”下的“语音输入”之类的语音输入方式。

  2. 我喜欢预算!我还花费大量时间重新设计事物,并了解它们如何应用。
    我最近更改了跟踪所有内容的方式(我’已经超越了一步“my first budget”并更多地融入成长心态)。
    我想画图,但不知道从哪里开始–这真的很有帮助,谢谢:)